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在標(biāo)書技術(shù)方案中合理、合規(guī)、有效地嵌入專利技術(shù)，是提升技術(shù)標(biāo)競爭力、彰顯企業(yè)核心優(yōu)勢、構(gòu)建差異化壁壘的重要策略。但若處理不當(dāng)，可能引發(fā)排斥潛在投標(biāo)人、涉嫌量身定制、技術(shù)不可驗(yàn)證等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

以下為《標(biāo)書技術(shù)方案中專利技術(shù)的嵌入方法指南（2025版）》，適用于政府采購、EPC、科研、智能制造、智慧交通、新能源等領(lǐng)域的投標(biāo)項(xiàng)目。

一、基本原則：合規(guī)嵌入的“三要三不要”

?? 法規(guī)依據(jù)：
《政府采購法實(shí)施條例》第二十條：不得“以特定行政區(qū)域或行業(yè)的業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、專利作為加分條件”；
財(cái)政部87號(hào)令第十七條：技術(shù)要求不得指向特定供應(yīng)商或產(chǎn)品。

二、專利技術(shù)嵌入的四種合規(guī)策略

策略1：功能化轉(zhuǎn)譯法（推薦?????）

將專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為可量化、可驗(yàn)證的功能指標(biāo)，不提專利本身。

示例：

• 專利內(nèi)容：一種基于深度學(xué)習(xí)的交通事件自動(dòng)檢測算法（專利號(hào)略）
• 合規(guī)表述：

  “系統(tǒng)應(yīng)具備交通事件自動(dòng)檢測功能，支持對違停、逆行、事故等事件的實(shí)時(shí)識(shí)別，檢測準(zhǔn)確率≥95%，誤報(bào)率≤2%，響應(yīng)延遲≤3秒?！?/span>
  （注：投標(biāo)時(shí)可附專利證書+第三方檢測報(bào)告作為佐證）

? 優(yōu)勢：滿足需求、可驗(yàn)證、不限定技術(shù)路徑。

策略2：方案說明附注法

在技術(shù)方案正文中使用通用描述，在附件或備注欄說明“我方可通過自有專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)”。

示例：

• 正文：

  “設(shè)備具備智能溫控調(diào)節(jié)功能，可根據(jù)環(huán)境自動(dòng)優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)?！?/span>

• 附件《技術(shù)實(shí)現(xiàn)說明》：

  “我方采用自主研發(fā)的智能溫控算法（已獲發(fā)明專利ZL2023XXXXXX），可實(shí)現(xiàn)±0.5℃精 準(zhǔn)控溫，相關(guān)專利證書見附件?！?/span>

? 優(yōu)勢：既展示實(shí)力，又避免正文指向性。

策略3：作為加分項(xiàng)支撐材料

在“技術(shù)創(chuàng)新”“企業(yè)實(shí)力”等非強(qiáng)制性評分項(xiàng)中，將專利作為能力證明。

適用場景：
招標(biāo)文件設(shè)有“技術(shù)創(chuàng)新”“研發(fā)投入”“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”等商務(wù)或技術(shù)加分項(xiàng)。

操作方式：

• 在對應(yīng)評分項(xiàng)下，列出相關(guān)專利清單；
• 附專利證書、技術(shù)查新報(bào)告、應(yīng)用案例；
• 說明專利如何提升項(xiàng)目質(zhì)量/效率/安全性。

? 注意：僅 限非實(shí)質(zhì)性要求的評分項(xiàng)，不得用于資格條件或★廢標(biāo)項(xiàng)。

策略4：作為替代方案或優(yōu)化建議

在滿足招標(biāo)基本要求的前提下，提出基于專利的優(yōu)化方案作為增值服務(wù)。

示例：

“在滿足招標(biāo)文件要求的信號(hào)控制功能基礎(chǔ)上，我方可免費(fèi)提供基于專利技術(shù)的自適應(yīng)優(yōu)化模塊（專利號(hào)略），可進(jìn)一步降低路口平均延誤15%。該模塊為可選功能，不影響基礎(chǔ)方案評審?！?/span>

? 優(yōu)勢：體現(xiàn)技術(shù)前瞻性，不構(gòu)成排他性。

三、高風(fēng)險(xiǎn)禁區(qū)（絕 對禁止）

?? 典型案例：某智慧燈桿項(xiàng)目要求“必須采用具備ZL2020XXXXXX專利的控制系統(tǒng)”，被財(cái)政局認(rèn)定為“以專利限定供應(yīng)商”，項(xiàng)目暫停。

四、實(shí)操流程：專利嵌入五步法

1. 梳理專利清單

   • 篩選與項(xiàng)目強(qiáng)相關(guān)的有效專利（發(fā)明/實(shí)用新型）；
   • 區(qū)分核心專利與輔助專利。

2. 轉(zhuǎn)化為功能/性能指標(biāo)

   • 提煉專利帶來的可測量價(jià)值（效率提升%、成本降低、精度提高等）。

3. 匹配招標(biāo)評分點(diǎn)

   • 在“技術(shù)方案”“創(chuàng)新性”“實(shí)施方案”等章節(jié)嵌入；
   • 避免出現(xiàn)在“資格要求”“實(shí)質(zhì)性條款”中。

4. 準(zhǔn)備佐證材料

   • 專利證書（清晰掃描件）；
   • 第三方檢測報(bào)告/用戶證明；
   • 技術(shù)原理簡圖（脫敏）。

5. 內(nèi)部合規(guī)審查

   • 法務(wù)或投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核是否構(gòu)成排他性；
   • 確保表述符合《政府采購負(fù)面清單》。

五、模板示例：專利技術(shù)在技術(shù)方案中的合規(guī)表述

場景：智能巡檢機(jī)器人項(xiàng)目

招標(biāo)要求：
“巡檢設(shè)備應(yīng)具備自主避障功能，適應(yīng)復(fù)雜室內(nèi)環(huán)境。”

合規(guī)技術(shù)方案表述：
“我方巡檢機(jī)器人采用多傳感器融合避障技術(shù)，集成激光雷達(dá)、深度相機(jī)與超聲波模塊，可在0.1秒內(nèi)識(shí)別障礙物并規(guī)劃繞行路徑，最 小通行寬度≤60cm，避障成功率≥99%。該技術(shù)已通過國家機(jī)器人質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心認(rèn)證（報(bào)告編號(hào)：XXXX），相關(guān)核心技術(shù)已獲發(fā)明專利授權(quán)（ZL2023XXXXXX，見附件）?！?/span>

? 效果：

• 滿足功能需求；
• 提供可驗(yàn)證指標(biāo)；
• 專利作為佐證而非前提。

六、總結(jié)：專利嵌入“三度”原則

結(jié)語

專利是企業(yè)的“技術(shù)護(hù)城河”，但在標(biāo)書中應(yīng)藏鋒于效、顯能于實(shí)。通過功能化、指標(biāo)化、佐證化的方式嵌入專利技術(shù)，既能彰顯創(chuàng)新實(shí)力，又嚴(yán)守公平競爭底線，實(shí)現(xiàn)“合規(guī)拿高分、技術(shù)贏信任”的雙重目標(biāo)。建議企業(yè)建立《投標(biāo)專利應(yīng)用清單》，按行業(yè)、項(xiàng)目類型分類管理，確?！坝玫脺?zhǔn)、嵌得巧、評得高”。